Description
Mon rôle est d’offrir une qualité de vie meilleure et de faciliter la vie de mes clients. En répandant aux besoins de mes clients et en les aidant à bâtir et à préserver leur patrimoine financier. Ainsi qu'à contribuer à l’atteinte de leurs objectifs et à la réalisation de leurs projets. En agissant avec intégrité, professionnalisme, compétence et transparence. Je m’assure que mes clients auront toute l’information pour faire un choix éclairé. En outre, je fournis les outils de planification financière nécessaires afin de sélectionner le meilleur produit qui répondent le mieux aux besoins de mes clients.
Mon but sera alors d’offrir et d’effectuer une analyse de la situation financière de même qu’une évaluation des besoins en:
* Protections et assurance (vie permanente ou temporaire, maladie grave, invalidité, hypothécaire)
* Placements et épargne, rente
* Prêts hypothécaires
* Gestion de budget personnel, ce dont la majorité des personnes et des familles ont besoin en matière de services financiers.
J'offre en quelque sorte un coaching pour vous appuyer dans la réalisation de vos objectifs en fonction de vos besoins spécifiques, notamment: - Protection et croissance du patrimoine à l'abri de l'impôt - Règlement de la facture fiscale au décès - Prestations en cas d'invalidité, de maladie ou de perte d'autonomie. - Analyse retraite - Analyse de la dette - Consolidation de dettes - Prêt hypothécaire et assurance hypothécaire Grâce à des protections concurrentielles, je vous aide à protéger votre patrimoine et à minimiser le risque d'érosion de vos placements en cas de problèmes de santé. De plus, si vous devez cesser de travailler en raison d'un accident ou d'une maladie, ces protections vous aideront à faire face à vos obligations financières.